Mehr als nur Finanzberatung
Die klassische Finanzberatung setzt sich meist selbst Grenzen und hört oft da auf, wo es für viele Menschen mindestens genauso wichtig wird.
Bei mir geht es weiter. Finanzen, Steuern und die rechtliche Vorsorge greifen hier ineinander, weil sie im echten Leben auch zusammenhängen.
Eine Ansprechpartnerin für drei wichtige Finanzbereiche. #bettertogether
Finanzberatung
Von Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und Krankenversicherung, bis hin zum Vermögensaufbau und der Absicherung der Kinder. Gemeinsam schaffen wir eine Struktur und bringen Ordnung in eure gesamte finanzielle Situation, anstatt nur einzelne Verträge zu betrachten.
Rechtliche Vorsorge & Vollmachten
Ein weiteres, wichtiges Thema ist die rechtliche Absicherung. Über Partnerkanzleien und Partneranwälte können Sorgerechtsverfügungen, Patientenverfügungen, General- und Unternehmervollmachten, sowie Testamente rechtsicher und unkompliziert geregelt werden.
Steuern
Viele Finanzthemen haben steuerliche Auswirkungen, die schnell übersehen werden können, oder vielen Menschen schlichtweg nicht bewusst sind.
Gemeinsam mit Partnern unterstützen wir Sie in diesem Bereich und gerne auch bei Ihrer Steuererklärung.
#bettertogether-Portfolio
Gemeinsam entwickeln wir ein Konzept, dass zu Ihrer Lebenssituation passt und bei dem Sie ein gutes Bauchgefühl haben.
Altersvorsorge
Die Altersvorsorge ist nicht mit einem einzelnen Produkt erklärt, oder abgeschlossen.
Die Altersvorsorge ist ein individuelles Konzept, das sich an Ihnen orientiert und jede Ihrer Lebensphasen begleitet.
Oft werden unterschiedliche Bausteine miteinander kombiniert und an Bestehendes angeknüpft.
Kids-Konzept
Ihre Kindern absichern - gesundheitlich und finanziell.
Gemeinsam erstellen wir für jedes Kind ein eigenes "Kids-Konzept".
Die Gesundheit der Kinder und ein frühzeitiger Vermögensaufbau sollten frühstmöglich abgesichert werden.
Berufsunfähigkeit
Diese Absicherung wird leider viel zu oft unterschätzt.
Die Berunfsunfähigkeitsabsicherung schützt Ihren Lebensstandard und Ihre Familie.
Gemeinsam sichern wir Ihre Arbeitskraft realistisch ab und bieten Unterstützung, sollten Sie auf Grund Vorerkrankungen, oder auf Grund Ihres Berufes, sinnvolle Alternativen benötigen.
Vermögensaufbau
Ob kleine Sparraten, oder größere Vorhaben.
Gemeinsam bauen wir nachvollziehbar und langfristig Vermögen auf.
Mit unterschiedlichen Bausteinen, auch mit physischen Edelmetallen (Gold/ Silber), starten wir Ihre Geldanlagestrategie.
Absicherungs-Konzept
Versicherungen, die Absicherung Ihrer Person, sowie des eigene Hab und Guts gehören für uns zu einer branchenübergreifenden Finanzberatung dazu.
Gerne prüfen wir Ihre Verträge und geben Ihnen Empfehlungen, wie sich bereits bestehenden Verträgen sinnvoll ergänzen lassen.
Krankenversicherung
Egal ob gesetzliche Krankenversicherung, Zusatztarife, oder die private Krankenversicherung.
Wir vergleichen unterschiedliche Möglichkeiten und Tarife - passend und individuell.
Wohnraum-Konzept
Unser Wohnraum-Konzept umfasst die Bereiche der Bau-/ Immobilienfinanzierung und des Bausparens.
Wir erstellen ein Konzept, das zu Ihrer Lebenssituation passt - mit dem passenden Verhältnis aus Eigenkapital, Tilgung und Zinsbindung und unter Einbindung möglicher staatlicher Förderungen.
Vorsorge-Konzept
Sorgerechtsverfügungen, Testamente, General- und Unternehmervollmachten.
"Just in case", aber dann so entscheidend.
Steuer und staatliche Förderungen
Gemeinsam mit Partnerkanzleien, Steuerberater und Lohnsteuerhilfeverein betrachten wir Ihr branchenübergreifendes Finanzkonzept von allen Seiten. Denn oftmals darf man die steuerliche Betrachtung verschiedener Produkte und die Möglichkeit von staatlichen Förderungen nicht unberücksichtigt lassen.